EXECUTION SUPPORT

M&A実行支援


昨今のM&Aでは、仲介者をM&Aのアドバイザーとして起用されているケースが散見します。
仲介者は、M&Aの成立を優先的に考えてアドバイスを実施しているケースが多く、時には、売り手又は買い手のいずれかに不利な条件の場合でもM&Aを推し進めてしまうケースがあります。
M&Aでは売り手・買い手の利益が相反するため、両者の間に立つ仲介者ではなく、売り手・買い手でそれぞれアドバイザーを起用すべきです。
我々は、クライアントの利益を最大化するために、相手方とのM&A交渉を行います。
「相手方との交渉のみお願いしたい」、「企業価値評価のみお願いしたい」等のM&Aの一部のみご支援させて頂くことも可能です。

❶戦略立案


買 い 手


売 り 手


ターゲットの発掘・打診
ターゲット企業価値の算定
買収後の財務インパクトのシミュレーション
入札戦略の構築
法務・会計・税務的観点からの売却ストラクチャーの策定

買手候補先の発掘・打診
売却戦略の構築
売却のためのオークション準備
法務・会計・税務的観点からの売却ストラクチャーの策定



❶戦略立案


買 い 手


ターゲットの発掘・打診
ターゲット企業価値の算定
買収後の財務インパクトのシミュレーション
入札戦略の構築
法務・会計・税務的観点からの売却ストラクチャーの策定


売 り 手


買手候補先の発掘・打診
売却戦略の構築
売却のためのオークション準備
法務・会計・税務的観点からの売却ストラクチャーの策定



❷デューデリジェンス


買 い 手


売 り 手


M&Aに精通している弁護士等の各種専門家の紹介
買い手候補先によるデューデリジェンスの対応
相手企業・アドバイザーとの調整

M&Aに精通している弁護士等の各種専門家の紹介
財務・税務デューデリジェンスの実施
相手企業・アドバイザーとの調整

❷デューデリジェンス


買 い 手


M&Aに精通している弁護士等の各種専門家の紹介
買い手候補先によるデューデリジェンスの対応
相手企業・アドバイザーとの調整


売 り 手


M&Aに精通している弁護士等の各種専門家の紹介
財務・税務デューデリジェンスの実施
相手企業・アドバイザーとの調整



❸条件交渉


買 い 手


売 り 手


交渉ポイントの整理、交渉戦術の立案
交渉サポート、交渉代理
買収価格決定に関するアドバイス
M&Aに係る各種契約書の内容に関するアドバイス

交渉ポイントの整理、交渉戦術の立案
交渉サポート、交渉代理
売却価格決定に関するアドバイス
M&Aに係る各種契約書のドラフト作成、弁護士との連携

❸条件交渉


買 い 手


交渉ポイントの整理、交渉戦術の立案
交渉サポート、交渉代理
買収価格決定に関するアドバイス
M&Aに係る各種契約書の内容に関するアドバイス


売 り 手


交渉ポイントの整理、交渉戦術の立案
交渉サポート、交渉代理
売却価格決定に関するアドバイス
M&Aに係る各種契約書のドラフト作成、弁護士との連携



➍取引執行


買 い 手


売 り 手


買収資金調達のアドバイス
クロージングサポート

クロージングサポート



➍取引執行


買 い 手


買収資金調達のアドバイス
クロージングサポート


売 り 手


クロージングサポート